2009-09-03 00:00
ETF 逐步取代連動債
國人透過特定金錢信託投資國外指數股票型基金(ETF) 金額今年第二季成長43%;相較持續衰退的連動債,ETF頗有逐步取代連動債的架勢。
根據信託公會統計,今年第二季底特定金錢信託投資連動債金額萎縮到6,701億元;投資ETF金額則從第一季的89.5億元增加至第二季的127.9億元,單季成長幅度達43%。
金管會官員表示,目前特定金錢信託投資ETF的金額不高,但成長動能可觀,尤其是在連動債出狀況後,不少資金也轉向ETF。
信託公會統計連動債投資高峰是在96年的9,089億元,但去年雷曼兄弟事件後,連動債大幅萎縮;ETF在96年、97年時則幾乎沒有什麼投資量,今年第一季開始投資金額直線增加。
先前受金融海嘯衝擊的特定金錢信託投資國外有價證券規模,第二季也開始回升,目前金額為2.71兆元,其中境外基金投資仍是最大宗,有1.68兆元。
金管會官員表示,明年1月開始境外基金等國外有價證券投資獲利將納入最低稅負課稅範圍,但金管會日前已與財政部達成共識,這項措施不會追溯既往,且以98年底的投資為課稅成本,受影響的投資人相對有限。
金管會官員表示,不少投資人採取定期定額投資多年,如果以98年底的投資為成本,實質影響可因而減輕不少,希望業者趕快對投資人加強宣導。至於立委有意提案修法讓境外基金免稅,金管會官員表示,尊重賦稅主管機關,金融主管機關不便表示意見。
根據信託公會統計,今年第二季底特定金錢信託投資連動債金額萎縮到6,701億元;投資ETF金額則從第一季的89.5億元增加至第二季的127.9億元,單季成長幅度達43%。
金管會官員表示,目前特定金錢信託投資ETF的金額不高,但成長動能可觀,尤其是在連動債出狀況後,不少資金也轉向ETF。
信託公會統計連動債投資高峰是在96年的9,089億元,但去年雷曼兄弟事件後,連動債大幅萎縮;ETF在96年、97年時則幾乎沒有什麼投資量,今年第一季開始投資金額直線增加。
先前受金融海嘯衝擊的特定金錢信託投資國外有價證券規模,第二季也開始回升,目前金額為2.71兆元,其中境外基金投資仍是最大宗,有1.68兆元。
金管會官員表示,明年1月開始境外基金等國外有價證券投資獲利將納入最低稅負課稅範圍,但金管會日前已與財政部達成共識,這項措施不會追溯既往,且以98年底的投資為課稅成本,受影響的投資人相對有限。
金管會官員表示,不少投資人採取定期定額投資多年,如果以98年底的投資為成本,實質影響可因而減輕不少,希望業者趕快對投資人加強宣導。至於立委有意提案修法讓境外基金免稅,金管會官員表示,尊重賦稅主管機關,金融主管機關不便表示意見。
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